助力企业降成本 兴业银行湖州分行 债务融资工具承销再上新台阶

发布时间:2017/12/30 阅读次数:2831 

12月18日,由兴业银行湖州分行主承销的湖州市城市投资发展集团有限公司2017年度第一期中期票据(债券简称:17湖州城投MTN001)成功簿记建档发行,金额10亿元,期限5年,发行票面利率6.18%,较12月发行的同评级中票平均发行利率低约30BP,为企业有效降低了财务成本。同时,本笔中票的成功发行,使兴业银行湖州分行债券承销和投资业务再上新台阶。

近年来,湖州市深入推进供给侧结构性改革,稳步落实“三去一降一补”重点工作,在此背景下,如何降低企业融资成本一直备受市场关注。创新和市场化是兴业银行湖州分行的优势。一年前,兴业银行湖州分行成立了投行与金融市场业务部,依托总行连续五年债券承销规模蝉联股份制银行第一的专业优势,该行立足湖州区域市场,以AA及以上国有高评级优质客户为重点目标客户,将债券承销和债券投资、债券撮合相结合,有效帮助客户拓宽融资渠道,改善融资结构,降低融资成本。截至目前,兴业银行湖州分行实现债券承销和投资业务13支,储备业务7支,项目遍布三县两区,累计金额达70亿元。

 “今年我行在发展债券业务方面取得了较好的尝试和突破,近期储备的债券承销业务品种已涵盖绿色中票、PPN、美元债、理财直融等,”兴业银行湖州分行投行与金融市场业务部相关负责人表示,下阶段,该行将以债券承销业务为基础,强化债券投资,探索债券交易、信用违约互换、利率汇率避险等FICC重点产品。债券承销、投贷联动业务将成为该行的一张新名片。